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機構密集調研 汽車電子迎黃金發展期

2022/8/3    關鍵字:投資,理財,51理財,網貸    來源:原創

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  記者 李莉

  近一個月有60家電子企業獲千家機構調研,電子成為最受機構關注的行業之一。機構調研方向主要集中在公司汽車電子業務訂單方面。機構表示,現階段電子行業整體增長動能出現切換,汽車電子有望成為科技領域下一個重要“戰場”,相關領域的龍頭企業將受益。

  近兩千家機構調研電子企業

  數據顯示,8月1日申萬電子板塊漲超2%,廣信材料(300537)、美格智能(002881)、恒銘達(002947)等多股漲停。截至8月1日,7月以來有60家電子企業獲1997家機構調研,電子成為最受機構關注的行業之一。其中凌云光接受調研最多,共接受252家機構調研;拓邦股份(002139)以202家機構調研居其次。機構調研方向主要集中在公司汽車電子業務等方面。

  據接受調研的朗特智能(300916)介紹,今年汽車電子業務增速較快,公司騰出了原廠生產空間用于汽車電子業務,可以支持幾個億的產值。奕東電子(301123)在調研中表示,消費類電子產品需求疲軟對公司消費類產品造成不小影響,但公司與汽車、新能源相關業務增長明顯。

  對消費電子企業切入汽車電子制造的情況,業內人士表示,企業拓展汽車電子市場不僅可以對沖傳統消費電子需求下滑的風險,同時市場會給予一定估值溢價。數據顯示,近一個月,申萬電子板塊累計下跌1.41%,而朗特智能股價同期上漲34.97%,奕東電子股價累計上漲27.53%。

  萬聯證券電子分析師夏清瑩認為,現階段電子行業整體增長動能出現切換!案咝阅苡嬎銠C群、汽車、物聯網等貢獻在提升,智能手機等貢獻在下降。目前國內部分企業在汽車等產業鏈方面的技術不斷取得突破,產能擴張持續,結合行業整體需求旺盛的狀況來看,投資價值突出!

  汽車電子將迎來長景氣周期

  汽車電動化、智能化趨勢加速,電子化程度持續提升,市場人士認為,汽車電子產品矩陣豐富,相關產業鏈蘊藏豐富的投資機會。銀河證券電子行業分析師高峰認為,汽車電子信息有望接力智能手機成為電子行業發展的新動力,汽車電子信息產業鏈迎來黃金發展期。

  從汽車電子行業細分領域來看,高峰認為IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創新機遇,汽車電子將迎來長景氣周期,行業將迎來一次全產業鏈級別的發展機遇。

  國金證券通信首席分析師羅露表示,持續看好汽車電動化與智能化發展給電子半導體帶來的機會!皞鹘y燃油車芯片約為300顆/車,智能電動汽車芯片的數量在2000顆/車以上。2025年全球汽車半導體將達到735億美元的市場規模!

  從行業發展趨勢上來看,羅露認為有兩個方面值得關注:一是算力不斷提升,釋放了更高階的智能交互需求,目前智能座艙競爭趨于激烈,多屏交互及多維信息交互可能成為未來競爭差異點;二是具備軟硬件全棧能力的車廠一級供應商可能更加受益。未來信息交互的維度可能更加復雜,這對各類傳感器之間信息的快速融合提出了更高要求。隨著汽車智能化發展,基礎軟硬件更可能由車廠一級供應商提供,從而獲得規模效應。

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